Процесс сессии
Сессия — это встреча с клиентом. У каждой сессии есть жизненный цикл от создания до завершения.
Как создаётся сессия
Автоматически из записи
Когда клиент записывается — система автоматически создаёт сессию со статусом «Запланирована». Это основной способ.
Вручную
Вы можете создать сессию без записи:
- Раздел «Сессии» → «Новая сессия»
- Выберите клиента
- Укажите формат (онлайн или очно)
- Выберите тип сессии (опционально)
- Укажите дату — или оставьте пустой для немедленной сессии
Сессия без даты сразу создаётся как «Завершена» — удобно для записи прошлых встреч.
Статусы сессий
ЗАПЛАНИРОВАНА → В ПРОЦЕССЕ → ЗАВЕРШЕНА
↘ ОТМЕНЕНА
↘ НЕЯВКА
| Статус | Описание | Как попадает |
|---|---|---|
| Запланирована (SCHEDULED) | Сессия создана, ожидает начала | Автоматически из записи |
| В процессе (IN_PROGRESS) | Специалист нажал «Начать сессию» | Вручную при начале |
| Завершена (COMPLETED) | Сессия проведена | Вручную при окончании |
| Отменена (CANCELLED) | Отменена до начала | Вручную или автоматически |
| Неявка (NO_SHOW) | Клиент не пришёл | Вручную или автоматически |
Действия на каждом этапе
Перед сессией (SCHEDULED)
- Просмотреть бриф — если клиент заполнил анкету или вы загрузили переписку, ИИ-бриф с запросом и контекстом будет готов к сессии (подробнее)
- Подготовить заметки — вы можете написать подготовительную заметку к сессии (план, вопросы)
- Посмотреть предыдущую сессию — система показывает краткое содержание прошлого конспекта
- Проверить незавершённые задачи — action items из прошлых сессий, которые клиент не выполнил
- Посмотреть рекомендации — ИИ-рекомендации из предыдущей сессии отображаются в блоке «Рекомендации к этой сессии»
Во время сессии (IN_PROGRESS)
- Вести заметки — в боковой панели видеокомнаты
- Ставить маркеры — отмечать ключевые моменты (важная тема, действие, инсайт)
- Просматривать заметки прошлых сессий — в контексте текущего разговора
После сессии (COMPLETED)
- Просмотреть ИИ-конспект — если включены ИИ-заметки, черновик появится через несколько минут
- Проверить и подтвердить конспект — отредактировать и нажать «Подтвердить»
- Просмотреть транскрипт с аудио — текст и аудиозапись сессии с синхронизацией
- Одобрить или удалить клиентскую заметку — итоги сессии для клиента (одобрить → отправить клиенту, удалить → клиент не увидит)
- Настроить доступ клиента — решить, увидит ли клиент транскрипт этой сессии
- Добавить задачи клиенту — action items, которые клиент увидит в портале
- Вручную написать заметки — если ИИ-заметки выключены
- Посмотреть инсайты — после генерации конспекта ИИ автоматически создаёт инсайты: динамику состояния, паттерны и рекомендации к следующей сессии
Формат сессии
| Формат | Описание |
|---|---|
| Онлайн | Видеосессия через встроенную видеосвязь |
| Очно | Личная встреча, без видеокомнаты |
Формат определяется типом сессии, но может быть изменён при создании записи.
Фильтрация и поиск сессий
Раздел «Сессии» → список всех сессий. Фильтры:
- Период — от и до
- Клиент — сессии конкретного клиента
- Статус — завершённые, запланированные и т.д.
- Статус заметок — с ИИ-черновиком, подтверждённые, без заметок
Длительность
Система автоматически считает фактическую длительность сессии — от «Начать» до «Завершить». Это может отличаться от запланированной длительности.
Что дальше
- Подготовка к первой встрече — ИИ-бриф из переписки или анкеты
- Заметки к сессии — ручные заметки и маркеры
- ИИ-конспекты — автоматические конспекты
- Видеосессии — интерфейс видеокомнаты